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酷游ku游备用网址:半导体2021年结果单出炉:中芯国际照样是国内王者再有哪些细分行业有潜力?

2022-05-13 23:12:02 | 来源:酷游ku游登录 作者:酷游ku游官网

  半导体板块2021年年报正在上个月末披露完毕。幼编正在清理半导体效果单时觉察这个板块细分行业良多,把全数上市公司放正在一同排名没有参考道理,因而本文将从各个细分板块起初实行理会斗劲以供投资者参考。

  半导体原料和筑设是半导体行业的支柱工业,正在丰富的国际生意联系中,半导体原料和筑设成为了合头。遵循 SEMI的数据,环球半导体原料市集正在2021年到达587亿美元和953亿美元。相干主要企业梳理:半导体原料:沪硅工业、安集科技(掷光液龙头)、立昂微(重掺硅片)、鼎龙股份(掷光垫龙头);半导体筑设规模的龙头企业:北方华创(筑设平台)、中微(刻蚀筑设)

  因为数据中央,5 G,主动驾驶, AI等规模需求强劲,晶圆代工市集神速发展,进步造程占斗劲速。遵循 IC Insights的数据,环球晶圆代工市集正在2021年将初次打破1000亿美元,到2025年将到达1251亿美元。重心企业梳理:半导体筑造:中芯国际,华虹半导体

  后疫情期间加快了社会的数字化转型;正在碳中和的大靠山下,汽车电子化势弗成挡,下游需求强劲,饱吹发展。遵循 WSTS的最新数据,环球半导体市集正在2021年到达5529亿美元,同比增进26%;到2022年,这个数字还会进一步增进9%,到达6014亿美元。相干公司梳理:

  模仿芯片:卓胜微(射频芯片)、圣国股份(PMIC\信号链芯片)、思瑞浦(任职器&车载电源芯片)

  CMOS芯片:韦尔股份(手机+车载CMOS龙头)、格科微(CMOS当先)

  分立器件:三环集团(陶瓷类元件龙头)、顺络电子(片式元器件当先)、风华高科(MLCC龙头)

  固然目前8/12 ”车用/任职器模仿芯片、 MCU、功率、 FPGA、电源束缚芯片等仍处于长达40周的长交期,环球和国内晶圆代工业仍维持强劲的营收增进势头,2021年和2022年均匀营收同比增进29%,中芯国际和华虹营收同比增进显明高于环球均匀水准。

  道理:1.晶圆代工缺货涨价;2.客户不敢轻松解除订单;3.顾忌将来受到美国工夫管造,国内芯片计划客户洪量囤积库存,2022年第一季度均匀库存月数为6.51个月,同比增进22%,同比增进74%,来岁晶圆代工需乞落价值若反转,库存厘正将影响到2023年中芯国际和华虹的营收增进。

  国内化合物和功率 IDM公司2021年营收同比增进38%,结余大幅增进,2022年第一季度营收环比增进4%,同比增进24%,净利润同比增进15%,特地常性结余削减,特地常性亏蚀扩充。个中营收及利润增进速率最速的公司时士兰微,领域最大的是闻泰科技。

  固然国内封测厂商2021年营收同比增进31%,利润增进近一倍,2022年第一季度营收同比消重10%,同比增进26%,净利润同比增进45%。

  为什么封测和晶圆代工行业的收入不同云云之大?1.封测不会涨价,不会缺产能,不会列队,不会有计划师抢着去做封测芯片的造品。2.环旭苹果收入占很大比例,时令性改变较大;3.封测不涨价,晶圆代工一季度环比上涨5-10点。国金证券预测预测本年环球封测市集同比增进12%,低于客岁的26%,也低于晶圆代工业的29%同比增进。

  营收方面,半导体计划板块合座营收均匀同比增进52%;1季度的收入比上年同期增进22%,环比消重了5%。纳芯微,希荻微,圣国,思瑞浦,艾为等模仿芯片板块,本年一季度模仿板块同比增进了47%,环比增进了17%。受消费电子需求低迷及疫情影。



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