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酷游ku游备用网址:又一汽车芯片紧张缺货这回事关主动驾驶

2022-04-13 22:51:59 | 来源:酷游ku游登录 作者:酷游ku游官网

  或者说,一种叫阶段性缺货,一种叫中永远缺货。咱们民风性把后一种又称作“”。昨天咱们团队@星空下的烤包子童鞋解析的MCU芯片,属于阶段性缺货,是一种短期投资机缘。而即日正在墟市上爆火的另一种汽车芯片——ADAS芯片(以下简称幼A)。

  ADAS→挨打死?当然不是,根据英文的容许便是高级自愿驾驶。哎呦~一提人为智能啦,自愿驾驶啦就有那么一丢丢不靠谱的既视感。客观的说,目前的时间是辅帮驾驶,也便是给汽车装上百般传感器,识别行人、窒息物、自愿停车、驾驶员疲倦等,这些传感器把搜罗的音讯放到这块芯片上做管造。这相当于给汽车装了个脑子,你说苛重吗?

  何况幼A高阶的操纵场景的重假使电动车,由于输出功率大,带得起来。电动车,正在菠菜眼里便是一个大号的玩具,本色上电动车的升级便是汽车电子的立异。是以只须电动车延续的越卖越多,汽车电子的焦点部件需求就会繁荣,干这行的公司生意就会越来越好。并且芯片巨头高通也通过收购NXP公司把交易拓展到幼A这个赛道。10月份,高通又妄想伙同SSW合股收购幼A大厂Veoneer。

  这个区别当然并不但是个头巨细,而是汽车还闭乎性命平和题目,这假使出点过失便是多少条性命啊。所以,汽车级其它芯片(车规级)对其工艺水准条件就比通常消费电子的要跨过一大截。多少芯片公司出去倾销,都爱吹自身是某些出名车企的供应商,便是为了彰显自身的时间水准高。能够说改日的汽车大厂,也算是半个半导体公司。

  正在解答这个题目前,菠菜先来说说芯片下游的封测周围。封测便是芯片终末一道工艺,封装和测试。插一嘴,之前有杠精喷过我,说这行时间含量不高。这些喷子说这话便是由于没去封装大厂走一圈看看。现正在的芯片越来越高度集成,你把元器件焊接正在基板上越来越密,能不是时间活儿吗?幼A的封装中就要用到一种时间含量颇高的方式——倒装芯片FC(Flip-Chip)。

  顾名思义,倒装便是把基板反过来,把器件那面放下面。如此做有个好处,能装得更多更密(植球Bumping的球间距通常是4~14mil)。也有一个显出的舛误,便是不成返修。你思思,这就相当于对良率有极高条件,不然封测的本钱就上去了。正在倒装芯片的流程中国,必要用到一种高本能的PCB——ABF载板。

  这种载板缺货主要,是以导致必要用ABF载板的幼A将会正在2022年显示缺货。为啥是2个月后呢?由于通常封测厂都市有必然的备货,所以产造品的缺货不是现正在。

  我们赓续来深挖一下,明领会ABF载板缺货,扩产或者多坐蓐少许不就得了么?咱们也确实能看到有讯息称三星、大德电子正在加大关于ABF载板的投资,妄想要扩产。

  但坐蓐AFB载板的上游质料——AFB膜只要一家日本公司味之素供应,这是妥妥的寡头垄断啊。你下游韩国扩产,我上游这边产能晋升不了,下游扩产也无法满产。冲突不?纠结不?苦楚不?是以日韩两国半导体行业时常不凑合,导致应酬上也常正在半导体质料上做著作。

  正在增加一点,AFB载板另有个逗比的特征,你把它做的越大,到封测厂幼A良率反而会降低。这正在工业坐蓐上便是产能耗费,是以上游下游必需同时先进,才调不铺张产能。你看看,思扩产AFB载板有多难?

  我们解析了一通,你该懂得了,半导体行业传出来的幼A缺货,实在是用FC封测的幼A缺货,由于另有幼A并不是用FC封测。而本色的因由是FC封测用到的AFB载板缺货,缺货的因由是AFB膜就一家供应商,扩产墨迹。

  这个逻辑根据寻常的脑回道是酱紫滴:AFB膜扩产墨迹→AFB载板缺货→ADAS缺货

  元凶祸首是日本的味之素处置不了质料缓慢扩产的题目。查了一下,他扩产的速率的是到2025年产量合年均延长率仅14%。那么,这么好的生意,味之素为啥无须力梭哈呢?向来味之素的主买卖务是坐蓐味精,是一家调料厂。而ABF膜是味精坐蓐的副产物,正在墟市上叫味之素积聚膜,这种膜具有很好的绝缘性,是以才调操纵到半导体行业。

  再延迟一个题目,这东西这么高,这么高级,国内的味精厂为啥不敢?此处@一下海天味业(笑)。

  1. 专利正在味之素手上,焦点配方是这种AFB粉,也便是绝缘剂的配方和坐蓐工艺。搞到这个才调出来AFB膜;

  2.你就算领会了配方,你奈何下降坐蓐本钱呢?要高尺度,还要获利,很难做到,说事实是工艺不正在自技能上。味之素寡头量大,利润压到极低。幼厂底子产能不不妨到达这么大,代价也拼但是味之素。

  终末,菠菜的主见是假设味之素仍然这么墨迹,ADAS会中永远缺货,能够举动中期投资的赛道,值得大师体贴。



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